第八十六回__第九十回
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好,吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲,秦宓席间难之,温不能对,孔明以善言解之,又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴,大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻,坚意南征。孔明先使反间计,破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上,攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地,战败孟获三洞元帅,孟获亲自出战。被魏延活捉,孔明尽释其将士,待来日再决雌雄。
●第八十八回
渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮,军士因中毒半渡而死,后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明,获不服,孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合,孔明用药麻翻孟优,孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服,孔明放回,谓众将三擒三纵,“诚欲服其心,不欲灭其类也”。
●第八十九回
武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨,坚守不出,待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉(哑泉,灭泉,黑泉,柔泉)败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒,蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明,孔明五纵之去。
●第九十回
驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人,换回被俘蜀将。孔明驱败巨兽孟获,孟获诈降欲擒孔明,被孔明识破后擒获,六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之,孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服,孔明让其自治。