第二十一回__第二十五回
●第二十一回
曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。 操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。 袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。 操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登，陈[]又结连刘备杀了车胃。
●第二十二回
袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。 刘备连袁绍;袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操。 操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。 关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。 刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
操，绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。 曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。 刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。 董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承，王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。 吉平撞阶而死。
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。 操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。 张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。 操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回
屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利;关公亦有三约，操从其言。关公告廿，糜二夫人后降操。 操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。 关公见帝，帝呼为:"美[]公。" 操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。 备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备。