第七十六回__第八十回
●第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
●第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。 悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
●第七十七回 群魔欺相性 一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
●第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸， 又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。 悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
●第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道 化寒光投东而走， 被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
●第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。