12点
“女士们，先生们，”马德先生说，突然他又坐在伊尔维策尔那只旧的沙发椅里，“好了，你们的时辰到了。我现在得行使我的职权了。你们还有什么要说的吗？”
对他的回答是从两个鼻孔中同时发出的打呼声。
来访者站起身来，用他那双没有眼皮的眼睛朝一片狼藉的实验室里扫了一眼。
“啊，”他嘟哝道，“看来女士们和先生们好像是痛痛快快地乐了—阵。等到他们醒来之后心情可能就不会这么轻松愉快了。”
他从地上捡起一只酒杯，饶有兴趣地用鼻子闻了闻，吃惊地倒退了一步。
“呸！天使啊！”他一边厌恶地说，一边把杯子扔了，“这味道要多难闻就有多难闻，喝了这种酒是肯定要坏事的。”
他摇了摇头，叹了一口气说：“这些人怎么会喝这种玩意儿！是啊！现在已经没有识酒的行家了。是时候了，得趁早把这些无能的家伙给收拾掉。”
他用手伸进他那黑色的公文包里，从中抽出几张扣押用的传票。每一张传票上都画着一只蝙蝠。他用舌头舔了舔传票，然后在伊尔维策尔和蒂兰尼娅的额头上各贴了一张。每贴一张，便能听到嘶嘶的响声。
等做完这些之后，马勒迪克图斯·马德便又重新坐到靠背沙发椅里。他跷着二郎腿，等着地狱里的小鬼马上来把这两个家伙拖走。他轻轻地吹着口哨，心满意足地想着即将到来的升迁机会。
与此同时，雅各布·克拉克尔和莫里齐奥·迪·莫罗俩肩并肩地坐在大教堂顶上的大屋檐下。
它们又一次爬到大教堂的顶上。这对它们现在的强键体魄来说一点儿也没有问题。现在，它们俩幸福地观看着：在成千上万灯火通明的窗户里，人们在互相拥抱。城市上空升起无数焰火，爆炸后的焰火洒落下无数彩色的星火。它们俩激动地倾听着新年钟声音乐会。
圣·西尔维斯特这时候又变成了石头雕塑。他带着出神的微笑从大教堂的顶上俯瞰着一片节日的气氛。
“雅各布，新年好！”莫里齐奥用激动的声音说道。
“也祝你新年好！”乌鸦说道，“我祝你成功！再见，莫里奥·迪·莫罗！”
“听起来像是在告别似的。”雄猫说。
“是的，”雅各布用沙哑的声音呱呱叫道，“我想，从长远的观点来看，我们还是分开比较好。当一切都恢复原状时，猫和鸟自然是又成了天敌。”
“真遗憾。”莫里齐奥说。
“啊，别说了，”雅各布答道，“这样就已经是够好的了！”
它们又沉默了片刻，倾听着新年的钟声。
“我很想知道，”最后，雄猫又说道，“魔法师和巫婆的下场究竟如何？这些事情我们无从知晓。”
“这有什么关系，”雅各布说，“最最重要的是，一切都进行得很顺利。”
“都很顺利吗？”莫里齐奥问道。
“那当然啰，”雅各布说，“危险已经过去了，这一点我们乌鸦是能够感觉到的。在这种事情上我们乌鸦是不会弄错的。”
雄猫沉思了一会儿。
“不知道怎么搞的，”它轻轻地说，“我总有点儿为他们俩感到惋惜。”
乌鸦以犀利的目光注视着它。
“现在够了，别再往下说了。”
它们俩沉默着，又倾听着钟声。它们仍然还不想分离。
“不管怎么说，”最后又是莫里齐奥开口说话，“对于大家来说──我想，假如世界上到处都在发生像发生在我们身上的这种好事的话──那么这肯定是一个好年头。”
“肯定是个好年头，”雅各布意昧深长地点了点头，“人类是不会知道，这一切究竟应该感谢谁的。”
“人类是不会知道的，”雄猫赞同地说，“即使有人把这件事情告诉了他们，他们至多也只会把它当作一个童话故事而已。”
又一次出现了长时间的沉默，可它们俩还是谁也不准备告辞。当它们俩抬头仰望星光闪烁的夜空时，它们都觉得天从来没有像现在这么高，这么远。
“你看，”雅各布说，“此刻便是你从来没有经历过的一生中的最高峰。”
“是的，”雄猫不无激动地附和道，“是一生中的最高峰。从现在起我便能够打动所有人的心了，是这样吗？”
雅各布飞快地从一旁对雪白、壮实的雄猫扫了一眼，它说：“你肯定能打动雌猫的心。我别无他求，我只要能回到埃尔维娅舒服的窝里去就已经是心满意足了。当她看到我这么年轻、又穿着一流的燕尾服时，一定会惊讶不已的。”
它用嘴巴整理了一下突在外面的羽毛。
“埃尔维娅？”莫里齐奥问道，“你老实招来，你到底有几个妻子？”
乌鸦狼狈地清了清嗓子。
“啊，你知道，女人是靠不住的。得及时多准备几个才好，不然的话，到头来会一个也没有的。一个自己没有家的人，总是希望到哪儿都有一个温暖的窝。这一点你是不会明白的。”
雄猫做出一副生气的样子。
“这一点我是永远也不会明白的！”
“让我们等着瞧吧，宫廷歌唱家先生。”雅各布干巴巴地说。
钟声逐渐地停了下来。它们俩肩并肩默默地坐着。
最后雅各布提议道：“现在，我们应该先到动物最高委员会去汇报，然后便分道扬镳，各自回到自己的生活中去。”
“等一等，”莫里齐奥说，“我们有足够的时间到最高委员会去汇报。现在，我很想唱出我的第一支歌。”
雅各布以惊讶的目光打量着雄猫。
“我早就料到这一点了，”乌鸦呱呱地叫道，“可是你想为谁而歌唱呢？这儿又没有什么听众。至于我嘛，我这个人对音乐一窍不通。”
“我唱这首歌，”莫里齐奥答道，“是为了向圣·西尔维斯特，也是为了向大雄猫在天之灵表示敬意。”
“那好吧，”乌鸦耸了耸它的两个翅膀。“如果你一定要唱的话，那么就唱吧！不过，你是不是可以肯定，那上面真有什么人会倾听你的歌声？”
“我的朋友，这个你就搞不懂了，”雄猫庄严地说，“这是一个水平问题。”
它又一次飞快地理了理自己那一身雪白的皮毛，摸了摸相当漂亮的胡须，然后摆好姿势，对着星光灿烂的夜空，开始唱起它有生以来第一首美妙的咏叹调。乌鸦在一旁耐心地、木然地倾听着。
非常奇妙的是雄猫它突然会说流利的意大利语，于是它便用无比圆润动听的那不勒斯雄猫男高音唱道：
“Tutto e ben’ quell’ che finisce bene……”
这句歌词的德语意思是：
结局好，一切都好！