第三十六回__第四十回
●第三十六回
玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵"，使赵云冲突而破。 曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福(徐庶)为备出谋画策。 玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
●第三十七回
司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。 操引漳水作"玄武池 "。教训三军，准备南证。 司马微见刘备，比诸葛为"兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房"。 玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。 玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
●第三十八回
定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
刘备不听云长，张飞劝阻，三请诸葛亮。 离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。 曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。 孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
●第三十九回
荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。 刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。 操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
●第四十回
蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。 孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。 刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。 刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。