第三十一回__第三十五回
●第三十一回
曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败;却又忌杀田丰。 操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。 操从程昱"十面埋伏"之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。 操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。 穰山一仗，备胜操败;但接着操转败为胜。 刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。 操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。 操破冀。
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。 许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。 袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，"安抚百姓"。王修哭袁谭，操称其为"忠臣"。 幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。 蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。 刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙，凤雏。 刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。 玄德得单福，为军师。单福计破曹军。 曹仁率兵杀奔新野。